机构看多热情高涨 港股汽车板块成牛股集中营

  1月下旬以来,多家海外大行对于港股汽车板块的看好情绪有增无减。该板块因此也延续此前的强势,吉利汽车、广汽集团、长城汽车等汽车股年内涨幅均超过30%,不少股票涨幅甚至超过50%。

  市场人士表示,汽车板块相对较低的估值、并购重组的预期、整体较好的业绩以及政策频频利好等都将成为利好板块走强的主要因素。

  进入2月中旬,港股汽车板块延续此前的强势表现,继续扩大年内涨幅。今年以来,宝信汽车(累计上涨62.83%,吉利汽车(00175.HK)累计上涨49.26%,广汽集团(02238.HK)累计上涨45.2%,长城汽车(02333.HK)累计上涨36.74%,和谐汽车(03836.HK)累计上涨34.89%,北京汽车(01958.HK)累计上涨31.01%。

  业绩表现靓丽、估值相对较低、政策利好等因素使得海外机构在近几个交易日再度陆续发布报告看好该板块。

  瑞银发表最新报告表示,调高对广汽集团2017年及2018年盈利预测14%、19%,分别至93亿元及107亿元人民币,以反映其SUV的销量超过预期、与丰田合营将有更多新产品等利好因素,认为其市场表现并未完全反映其盈利表现预期。瑞银重申对广汽“买入”投资评级,目标价由12港元升至16港元,此相当预测今年市盈率10.4倍,而此前则预期市盈率8.5倍估值。

  瑞银指出,料广汽旗下“传祺”今年将继续带动盈利增长147%至34亿元人民币,于1月份GS8及GS4的销量分别达9000辆及3.4万辆,多于此前市场预期。将受惠于家庭置换7人车的需求增加,而7人车板块的竞争较低等。

  瑞银还表示,预期广汽本田合营今年纯利可上涨49%至48亿元人民币,主因高端SUV的销量增长所致;而广汽FCA今年盈利则可达12亿元人民币,按年升3.39倍;只是广汽丰田表现较弱,只有54亿元人民币,按年跌4%,主因新型号有限。

  花旗指出,长城汽车的哈弗销量目标远超市场预期,重申其“买入”评级。长汽董事长魏建军在近日举行的“百万销售里程碑”庆典活动上表示,公司至2020年要力争哈弗销量突破200万辆,相当于2016-2020年复合增长达20%,对比市场同业预期长汽于2017-2018年收入仅增5%,此目标明显超出市场预期;加上该股目前估值仅相当于2018年预测市盈率6倍,若其盈利复合增长率达20%,料公司市盈率估值应可享有双位数字,故维持其“买入”评级及目标价11港元。

  瑞信集团发布报告表示,广汽1月销售强劲,重申为行业首选。瑞信表示,广汽集团旗下自家品牌广汽传祺今年1月销售有强劲表现,按年升31.4%至4.62万辆,为单月销售新高水平,其中GS4的SUV车型销售达3.4万辆,按年升10%。该行重申对广汽“跑赢大市”评级及目标价14.5港元。

  摩根大通报告指出,今年对汽车股细分类别喜好程度基本不变,依次为汽车零部件、汽车代工、经销商。在大型汽车股之中,看好华晨中国、吉利及比亚迪,在中小型股份中,偏好耐世特(01316.HK)及敏实(00425.HK)等。

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