联储证券资管冬令营圆满落幕打造高水平精英团

  在创新成为社会发展新动能的今天,优质人才和精英团队的培养成为了企业提高核心竞争力的方式之一,作为业界的知名券商,联储证券成为了培养高水准团队的典范。2019 年11 月23日-24日,联储证券“精英齐聚·飞凌万里”资管冬令营在湖北武汉完成了圆满的落幕。

  据了解,此次联储证券举办的冬令营主要面向一线营销骨干,旨在通过系统课程培训、案例讨论,以及总结评优,梳理近一年来公司在新财富管理转型中所做的探索和取得的成绩。以期在新的一年继续夯实资管产品基础,做出更多新财富管理转型期的有益尝试。本次冬令营的“第一堂课”由联储证券机构业务总部零售财富管理部总经理王珊珊开启,她主要围绕新财富管理,从战略思路、财富转型及组建精英团队三方面展开。王珊珊表示,当前金融机构之间的竞争日益白热化,资产管理业务的发展对金融机构的战略转型、体系搭建以及人才培养提出了更高的要求。

  专注于为客户提供一站式投融资服务的联储证券致力于以差异化产品满足不同客户需求。联储证券资产管理分公司产品开发部负责人赵冬晴发表了《金融理财产品比较与分析》专题演讲。通过多维度的比较分析,明确联储证券资管产品的定位——以精细化管理、精准匹配客户需求、更专注标类资产投资,为合适的客户以合适的方式提供合适的产品。在风险可控的情况下,实现可观的收益。此外,联储证券资产管理分公司固定收益投资部负责人谢迟鸣还详细为与会者介绍了现有的资管产品体系。联储证券现拥有包括现金管理类、纯债策略类、固收类、FOF/MOM、量化权益类、混合类六大完善的资管产品体系。

  如何把握好投资者入市的“第一关”是一个热门话题,在本次冬令营中也提供了详细的指导。联储证券资产管理分公司运营管理部负责人刘楚群对目前公司资管产品业务流程做了详细介绍,尤其强调了合格投资者及客户的适当性。他表示,适当性管理本质是对投资产品和服务进行分级、对投资者实行细化和分层管理,再将合适的产品与合适的投资者进行匹配。同时,本次活动还邀请到了外部讲师详细讲解了《高净值客户的营销与管理实务》,剖析财富管理的本质,如何“以客户为中心”,坚持客户的生命周期管理;通过案例分析的形式阐释如何以恰当的方式与客户建立良好的关系,以提升业务人员的实操技能。

  在冬令营中,联储证券总裁助理白雪峰析联储证券“大财富”模式——通过生态平台、生活平台及成交平台的搭建,将社会资源与B端、C端相连接,构造起多方共赢可持续发展的金融循环生态圈。相信通过打造卓越的培养体系,联储证券将充分激发团队潜力,以实现“为社会创造价值”的企业愿景。

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